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SUIアドバイザリーサービス株式会社の事業内容は、主に下記の4つからなっています。
M&Aアドバイザリー業務
案件の初期段階から、クロージング、ポストマージャーに至るすべてのプロセスにおいて、過去の豊富な取引経験及び専門性に基づいて、専門的なアドバイスを提供します。通常は、クライアントがバイサイドに立つケースが一般的ですが、セルサイド特有の業務(投資趣意書の作成、オークションプロセスの管理)にも精通しています。また、国内のM&A案件のみならず、中国、東南アジア、欧米企業とのクロスボーダーの案件も多数取り扱っています。
M&A戦略立案支援(買収・提携の理念・目的の明確化)
対象企業の探索(ロングリスト・ショートリスト作成・初期的打診、意向確認)
M&Aの意思決定を支援するための各種経済的分析(財務、会計、税務面の影響測定)
対象企業のプレ・デューディリジェンス
事業価値評価及び価格交渉支援
取引価格、比率等の妥当性に関する意見表明(フェアネス・オピニオン)
資金調達手段等の財務ストラクチャー、法務・会計・税務的観点を踏まえたスキームの策定
対象企業の(本格的)法務・財務デューディリジェンス
契約交渉支援と基本合意書、最終契約書等の作成
各種クロージング手続(条件の履行、資金の払込み、所有権の移転手続、許認可の取得・届出、プレスリリース、取引先、従業員他への説明等)
シナジー効果の予測
経営計画、リストラプランの策定
組織・体制の統合(ガバナンスの設計)
企業組織再編アドバイザリー業務
企業グループ内における組織再編においても、弁護士・会計士・税理士が一体となることにより、基礎的ヒアリングに基づく、企業再編スキームの提示、企業再編スキームごとの具体的遂行手続の提示、企業再編スキームごとの留意点(メリット、デメリット)の確認、法務・会計・税務的観点を踏まえた最適な企業再編スキームの策定支援、契約書等の作成、財務数値の予測、会計処理相談等の企業再編プロセスにおいて必要となるプロフェッショナルサービスをワンストップで提供しております。
倒産、事業再生アドバイザリー業務
法的倒産手続、私的整理のメニューが多様化する中、対象企業の実情に最も合った事業再生の手法を適切なタイミングで適用すべく、企業再生実務に通暁した弁護士、会計士、税理士が協力して、スキーム立案、企業評価、調査、法的手続、契約書作成等につき、迅速かつ確実なサポートを行い、再生案件におけるベストプラクティスを実現致します。
債務者、債権者、スポンサーのそれぞれの立場でアドバイスをするケースを扱っており、豊富なノウハウと経験を蓄積しております。
また、ゴルフ場、ホテル・旅館のように特有の業界知識、ノウハウが要求される案件においても、過去の豊富な業務経験の蓄積により、適切なアドバイスを提供することができます。
その他コンサルティング業務
事業計画立案・予算制度構築といった計数管理について、その業務経験に基づく総合的な導入支援を行なっております。
また、事業再生において重要となる再生計画の立案についても、クライアントが独自に立案する事業計画、私的整理における再生計画、更には民事再生手続における再生計画案等、様々な状況においてクライアントのニーズに応じた計画立案を、会計・税務上の整合性及び再生手続における妥当性の観点を踏まえて、総合的にサポートしております。
弁護士法人との協業により、財務・会計という計数面と法務面を総合的に勘案したコーポレートガバナンスの設計や、マネジメント層の報酬制度及び報酬委員会制度の構築、ガバナンス制度・報酬制度と連動した自己株式取得・ストックオプション制度設計等も行なっております。
さらに、減損会計、企業結合会計と、近年頻繁に改正され複雑化する会計基準の解釈等に関し、タイムリーに情報をお伝えすると共に、新基準導入における監査法人との交渉のサポートや、会計基準が存在しない領域に関する監査法人との交渉のサポートも行なっております。
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